Créer et gérer les grilles de saisie personnalisées

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(% class="mark small" %)**Version 4.2 et ultérieures **

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|(% style="width:840px" %)(((

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(% class="box" %)

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Dans Flora, les grilles de saisie définissent **quels champs sont visibles et modifiables** lors de la création ou de l’édition d’une notice. Elles peuvent être :

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* **standard**, fournies et mises à jour par Flora ;

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* **personnalisées**, créées directement par l’institution et **stockées dans la base de données**.

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Les grilles personnalisées sont **préservées lors des montées de version** et apparaissent **exactement comme les grilles standard** du point de vue des utilisateurs.

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Pour l’administrateur, elles constituent un outil essentiel : il est possible de **créer, modifier ou supprimer** des grilles adaptées aux besoins locaux **sans modifier les fichiers livrés par défaut**.

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= Pourquoi créer et gérer des grilles de saisie personnalisées dans Flora ? =

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Les grilles de saisie livrées en standard par Flora sont pensées pour couvrir un maximum de situations. Elles comportent donc **un grand nombre de champs**, dont certains ne sont pas utilisés par toutes les institutions.

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La personnalisation permet d’alléger ces écrans et de les adapter aux pratiques locales, tout en conservant la richesse des grilles complètes pour les administrateurs.

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Concrètement, créer des grilles sur mesure offre plusieurs bénéfices :

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* **Simplifier les écrans de saisie** en masquant les champs superflus.

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* **Adapter l’interface aux profils métiers** (régie, documentation, conservation, recherche).

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* **Faciliter la formation et l’intégration** des nouveaux utilisateurs.

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* **Garantir la cohérence documentaire** en imposant le remplissage de champs essentiels pour l’institution (cf. charte de saisie).

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* **Accélérer les tâches récurrentes** grâce à des écrans ciblés et optimisés.

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En pratique, une grille bien conçue rend la saisie plus rapide, plus claire et mieux adaptée à chaque usage.

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>(% class="small" %)Cas d'usage :

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>(% class="small" %)Documentation simplifiée //(table biens)// : limiter l’écran aux champs de base nécessaires pour **créer une notice minimale et cohérente** : numéro d’inventaire, type de bien, statut juridique, désignation, domaine, titre, matière, technique, dimensions, emplacement de référence, date de localisation, constat d’état initial, date du constat d’état initial, photographie. Cette grille est particulièrement utile pour** accompagner des collègues novices ou stagiaires**, en leur proposant un cadre de saisie allégé et orienté qui** facilite l’apprentissage tout en garantissant la qualité des données**.

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>(% class="small" %)Prêts et expositions : //(table évènements)// : **privilégier les champs nécessaires à la planification et au suivi des évènements **: titre de l’événement, dates de début et de fin, organisme organisateur ou emprunteur, transporteurs, artistes liés, parcours thématique, transporteurs, photographie, documents.

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>(% class="small" %)Campagne photo//(table photothèque)// : **concevoir une grille centrée sur les informations techniques et documentaires associées aux prises de vue** : cote, titre-légende, date de prise de vue, nom du photographe, mentions de droits et copyright, possibilité de diffusion (POP, portail institutionnel, etc.).

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>(% class="small" %)Étude scientifique //(table biens)// : **concevoir une grille destinée à des collaborateurs externes** (chercheurs, restaurateurs, experts) qui viennent **enrichir les notices avec des données spécialisées**, comme les matériaux, les techniques de fabrication, les noms scientifiques, les analyses comparatives, la bibliographie, ainsi que les représentations et décors.

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== Dans quelle table créer des grilles de saisie ? ==

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Les grilles de saisie personnalisées peuvent être créées dans la plupart des tables de Flora. Elles concernent :

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* **Archives** : Unités d’archives, Versements.

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* **Bibliothèque** : Catalogue, Autorités UNIMARC.

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* **Musée** : Biens et Ensembles, Colis, Collections, Autres documents, Entrées, Événements, Matériels, Personnes, Photos, Vidéos-Sons.

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(% class="box successmessage" %)

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Bonnes pratiques :

* Toujours travailler avec un **compte administrateur générique** (ex. //adminfonc//) pour créer ou modifier des grilles. Ainsi, elles sont rattachées à l’institution et restent visibles et modifiables par tous les administrateurs, même en cas de changement de personnel.

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* Toujours conserver une **grille complète** par table, accessible aux administrateurs, pour garder l’accès à tous les champs.

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* **Documenter clairement le nom de vos grilles** (ex. “Prêt ponctuel – Régie”, “Documentation simplifiée – Stagiaires”) afin de faciliter leur gestion dans le temps.

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* **Tester chaque nouvelle grille** avec un utilisateur du profil concerné avant de la diffuser plus largement.

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* **Limiter le nombre de grilles** par table pour éviter de multiplier les doublons et simplifier la navigation.

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* Faire évoluer vos grilles au fil du temps : il est toujours possible **d’ajouter ou de retirer des champs** selon l’évolution des pratiques.

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= Créer une grille de saisie =

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== Préparer un modèle de saisie rapide ==

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Un modèle de saisie rapide fonctionne comme un **réservoir de champs** : il regroupe ceux que vous souhaitez voir apparaître dans la future grille.

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1. Accédez à la table concernée puis** créez une nouvelle notice.**

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1. **Choisissez la grille de saisie de référence**. En général, sélectionnez la **grille complète** afin de disposer de l’ensemble des champs possibles.

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1. Activez la barre de saisie rapide en cliquant sur l'icône[[image:1754557965715-163.png]] en bas à gauche.

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1. Nommez le modèle de saisie rapide et enregistrez-le [[image:1754557909695-525.png]].

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1. **Sélectionnez les champs** à mémoriser (clic sur les étoiles) [[image:1757940991758-173.png]]

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1. **Enregistrez le modèle de saisie rapide **en cliquant sur l'icône [[image:1754557915659-743.png]] et fermez le modèle de saisie rapide en cliquant sur l'icône [[image:1754558217657-486.png]]

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1. **Annulez la saisie** afin de ne pas créer de fiche inutile.

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[[//Ex. table des biens : créer une notice//>>image:1757941162233-883.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]

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[[//Choix de la grille de saisie **Complète**//>>image:1757941197364-969.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]

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[[//Activer la barre de saisie rapide//>>image:1757941242059-381.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]

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[[//Remplir et sélectionner les champs à mémoriser//>>image:1757941261207-275.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]

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[[//Enregistrer et fermer le modèle de saisie rapide//>>image:1757941452035-618.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]

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[[//Annuler le saisie//>>image:1757941538116-890.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]

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[[//Message de confirmation annuler la saisie//>>image:1757941590456-896.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]

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)))|(% style="width:300px" %)(((

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**Sommaire**

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**Aller plus loin**

* [[Utiliser les modèles de saisie rapide>>http://46.105.158.203/xwiki/bin/view/1_Fonctionnalit%C3%A9s/5.C.%20Saisie/Les%20outils%20d%27aide%20%C3%A0%20la%20saisie/#HUtiliserlesmodE8lesdesaisierapide||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]]

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**Icônes principales**

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[[image:1744032015632-983.png]]

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//Créer un modèle de saisie//

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Ce modèle de saisie est ensuite appelé dans le menu des **Editions de scénarios** afin de saisir un nouveau scénario.

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[[image:1744032578836-556.png]]

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//La saisie du nouveau scénario s’appuie sur le modèle de saisie créé au préalable.//

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Les champs du modèle sont ainsi éligibles dans le nouveau scénario.

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[[image:1744032650325-591.png]]

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//L’utilisateur sélectionne parmi les champs proposés par le modèle//

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Le scénario ainsi créé doit être autorisé dans la gestion des rôles.

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[[image:1744032706632-723.png]]

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//Le scénario est attribué à un profil de saisie//

**Voir la documentation complète sur les grilles de saisie et le pas à pas en** [[cliquant sur ce lien>>doc:2_Administration.Administration fonctionnelle.Gestion dynamique des scénarios.Édition de scénarios (grilles de saisie).WebHome]].

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Flora propose un outil permettant, à tout utilisateur, de créer un scénario de saisie personnalisé sans utiliser de fichier de configuration XML, uniquement via l'interface Web.

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(% class="box infomessage" style="\" %)

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**Lorsque l'on crée une nouvelle grille de saisie, il faut utiliser un compte utilisateur générique (tel que adminfonc), pour que celle-ci puisse être utilisée de tous les administrateurs.**

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Lors de la création du modèle de saisie (partir d’un scénario très complet comme Gille complète par exemple), l’administrateur sélectionne les champs qui seront proposés lors de la création du nouveau scénario.

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Cf le pas à pas [[dans le lien ci-inclus>>doc:2_Administration.Administration fonctionnelle.Gestion dynamique des scénarios.Édition de scénarios (grilles de saisie).WebHome]].

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[[image:1744032015632-983.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]

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(% style="text-align: center;" %)

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//Créer un modèle de saisie//

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(% style="\" %)