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Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/12/15 15:37
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modifié par Doriane Bautista
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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -18,8 +18,10 @@
18 18  
19 19  Les grilles de saisie livrées en standard par Flora sont pensées pour couvrir un maximum de situations. Elles comportent donc **un grand nombre de champs**, dont certains ne sont pas utilisés par toutes les institutions.
20 20  
21 -La personnalisation offre plusieurs bénéfices :
21 +La personnalisation permet d’alléger ces écrans et de les adapter aux pratiques locales, tout en conservant la richesse des grilles complètes pour les administrateurs.
22 22  
23 +Concrètement, créer des grilles sur mesure offre plusieurs bénéfices :
24 +
23 23  * **Simplifier les écrans de saisie** en masquant les champs superflus.
24 24  * **Adapter l’interface aux profils métiers** (régie, documentation, conservation, recherche).
25 25  * **Faciliter la formation et l’intégration** des nouveaux utilisateurs.
... ... @@ -54,194 +54,127 @@
54 54  (((
55 55  Bonnes pratiques :
56 56  
57 -* Travaillez avec un **compte administrateur générique** (ex. //adminfonc//) pour créer ou modifier des grilles. Ainsi, elles sont rattachées à l’institution et restent visibles et modifiables par tous les administrateurs, même en cas de changement de personnel.
58 -* Conservez une **grille complète** par table, accessible aux administrateurs, pour garder l’accès à tous les champs.
59 -* **Documentez clairement le nom de vos grilles** (ex. “Prêt ponctuel – Régie”, “Documentation simplifiée – Stagiaires”) afin de faciliter leur gestion dans le temps.
60 -* **Testez chaque nouvelle grille** avec un utilisateur du profil concerné avant de la diffuser plus largement.
61 -* **Limitez le nombre de grilles** par table pour éviter de multiplier les doublons et simplifier la navigation.
62 -* Faites évoluer vos grilles au fil du temps : il est toujours possible **d’ajouter ou de retirer des champs** selon l’évolution des pratiques.
59 +* Toujours travailler avec un **compte administrateur générique** (ex. //adminfonc//) pour créer ou modifier des grilles. Ainsi, elles sont rattachées à l’institution et restent visibles et modifiables par tous les administrateurs, même en cas de changement de personnel.
60 +* Toujours conserver une **grille complète** par table, accessible aux administrateurs, pour garder l’accès à tous les champs.
61 +* **Documenter clairement le nom de vos grilles** (ex. “Prêt ponctuel – Régie”, “Documentation simplifiée – Stagiaires”) afin de faciliter leur gestion dans le temps.
62 +* **Tester chaque nouvelle grille** avec un utilisateur du profil concerné avant de la diffuser plus largement.
63 +* **Limiter le nombre de grilles** par table pour éviter de multiplier les doublons et simplifier la navigation.
64 +* Faire évoluer vos grilles au fil du temps : il est toujours possible **d’ajouter ou de retirer des champs** selon l’évolution des pratiques.
63 63  )))
64 64  
65 65  = Créer une grille de saisie =
66 66  
67 -La mise en place d’une grille de saisie personnalisée dans Flora suit un enchaînement précis. Chaque étape correspond à une action distincte : préparer le contenu, créer la grille, configurer les champs, puis l’affecter aux utilisateurs.
68 68  
69 -== Préparer un modèle de saisie rapide ==
70 70  
71 -Un modèle de saisie rapide fonctionne comme un **réservoir de champs** : il regroupe ceux que vous souhaitez voir apparaître dans la future grille.
72 72  
73 -1. **Connectez-vous** avec le compte administrateur générique (ex. //adminfonc//).
74 -1. Accédez à la table concernée puis** créez une nouvelle notice.**
75 -1. **Choisissez la grille de saisie de référence**. En général, sélectionnez la **grille complète** afin de disposer de l’ensemble des champs possibles.
76 -1. Activez la barre de saisie rapide en cliquant sur l'icône[[image:1754557965715-163.png]] en bas à gauche.
77 -1. Nommez le modèle de saisie rapide et enregistrez-le  [[image:1754557909695-525.png]]
78 -1. **Sélectionnez les champs** à mémoriser (clic sur les étoiles) [[image:1757940991758-173.png]]
79 -1. **Enregistrez le modèle de saisie rapide **en cliquant sur l'icône [[image:1754557915659-743.png]] et fermez le modèle de saisie rapide en cliquant sur l'icône [[image:1754558217657-486.png]]
80 -1. **Annulez la saisie** afin de ne pas créer de fiche inutile.
81 81  
82 -(% class="box successmessage" %)
83 -(((
84 -**Bonnes pratiques : **
85 85  
86 -Vous pouvez **pré-paramétrer des champs à liste contrôlée avec des valeurs par défaut**. Pour cela :
87 87  
88 -* choisissez d’abord un terme dans la liste (ex. Statut juridique = Propriété publique)
89 -* cliquez ensuite sur l’étoile pour mémoriser le champ avec ce terme.
90 -)))
91 91  
92 -[[//Ex. table des biens : créer une notice//>>image:1757941162233-883.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
93 93  
94 94  
95 -[[//Choix de la grille de saisie **Complète**//>>image:1757941197364-969.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
78 +
79 +)))
80 +)))|(% style="width:300px" %)(((
81 +(% class="box" %)
82 +(((
83 +**Sommaire**
96 96  
85 +{{toc depth="2" numbered="true"/}}
86 +)))
97 97  
98 -[[//Activer la barre de saisie rapide//>>image:1757941242059-381.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
88 +(% class="box" %)
89 +(((
90 +**Aller plus loin**
99 99  
100 -
101 -[[//Remplir et sélectionner les champs à mémoriser//>>image:1757941261207-275.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
102 -
103 -
104 -[[//Enregistrer et fermer le modèle de saisie rapide//>>image:1757941452035-618.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
105 -
106 -
107 -[[//Annuler le saisie//>>image:1757941538116-890.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
108 -
109 -
110 -[[//Message de confirmation annuler la saisie//>>image:1757941590456-896.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
111 -
112 -
113 -== Créer la grille ==
114 -
115 -Une fois votre modèle de saisie rapide préparé, vous pouvez créer la grille personnalisée.
116 -
117 -1. (((
118 -**Accédez au menu** **Administrer > Données > Édition de grilles**.
119 -
120 -* Sélectionnez la **source de données** (ex. Musée, Archives ou Catalogue).
121 -* Choisissez ensuite la **table cible**.
92 +* [[Utiliser les modèles de saisie rapide>>http://46.105.158.203/xwiki/bin/view/1_Fonctionnalit%C3%A9s/5.C.%20Saisie/Les%20outils%20d%27aide%20%C3%A0%20la%20saisie/#HUtiliserlesmodE8lesdesaisierapide||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]]
122 122  )))
123 -1. **Cliquez sur le bouton Créer**, situé en bas à gauche.
124 -1. **Nommez la nouvelle grille** et sélectionnez le **scénario parent** (la grille utilisée pour créer le modèle de saisie rapide).
125 -1. **Sélectionnez le modèle de saisie rapide** préparé à l’étape 1.
126 -1. (((
127 -**Ajoutez les champs** de votre modèle :
128 128  
129 -* Cliquez sur **Ajouter tous les champs** pour aller plus vite, ou
130 -* Sélectionnez-les **un par un** si nécessaire.
95 +(% class="box" %)
96 +(((
97 +**Icônes principales**
131 131  )))
132 -1. **Sauvegardez la grille** pour finaliser la création.
133 133  
134 -(% class="box successmessage" %)
135 135  (((
136 -**Bonnes pratiques** : 
101 +
137 137  
138 -* **Documentez clairement le nom de vos grilles** (ex. “Prêt ponctuel – Régie”, “Documentation simplifiée – Stagiaires”) afin de faciliter leur gestion dans le temps.
139 -* **Limitez le nombre de grilles** par table pour éviter de multiplier les doublons et simplifier la navigation.
140 -* Vous n’avez **pas le choix de l’ordre des champs** : il est automatiquement repris selon l’organisation des regroupements de champs dans les grilles standards.
141 -)))
142 142  
143 -[[//Choix de la **source** et de la** table**//>>image:1758014423899-928.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
144 144  
105 +
106 +)))
107 +)))
145 145  
146 -[[//Créer une nouvelle grille de saisie//>>image:1758014514585-202.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
147 147  
148 148  
149 -[[//Saisie des données et création de la nouvelle grille de saisie//>>image:1758014430817-463.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
150 150  
151 151  
152 -[[//Sélection du modèle de saisie rapide créé à l'étape 1//>>image:1758014589896-882.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
153 153  
114 +[[image:1744032015632-983.png]]
154 154  
155 -[[//Ajouter les champs dans la nouvelle grille de saisie//>>image:1758014836162-872.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
116 +//Créer un modèle de saisie//
156 156  
118 +Ce modèle de saisie est ensuite appelé dans le menu des **Editions de scénarios** afin de saisir un nouveau scénario.
157 157  
158 -== Configurer les champs ==
120 +[[image:1744032578836-556.png]]
159 159  
160 -Après avoir créé la grille, vous devez affiner son fonctionnement en configurant chaque champ. Flora propose plusieurs options permettant de définir le comportement et l’affichage des champs selon vos besoins.
122 +//La saisie du nouveau scénario s’appuie sur le modèle de saisie créé au préalable.//
161 161  
162 -Le tableau ci-dessous récapitule ces possibilités :
124 +Les champs du modèle sont ainsi éligibles dans le nouveau scénario.
163 163  
164 -|=(% style="background-color: rgb(203, 203, 234); width: 167px;" %)Option|=(% style="background-color: rgb(203, 203, 234); width: 283px;" %)Effet visuel / Fonctionnement|=(% style="background-color: rgb(203, 203, 234);" %)Impact sur la saisie
165 -|(% style="width:167px" %)**Champ obligatoire**|(% style="width:283px" %)Le champ apparaît en **rouge** si activé.|Doit obligatoirement être renseigné, sinon la notice ne peut pas être enregistrée.
166 -|(% style="width:167px" %)**Champ non-éditable**|(% style="width:283px" %)Le champ est visible mais **bloqué**.|L’utilisateur ne peut pas modifier la valeur.
167 -|(% style="width:167px" %)**Style important**|(% style="width:283px" %)Le champ est affiché en **gras**.|Met en avant les champs essentiels. Leur remplissage est recommandé mais **pas obligatoire**.
168 -|(% style="width:167px" %)**Style Caché**|(% style="width:283px" %)Le champ est **masqué**, même s’il contient une donnée.|Utilisé pour masquer des champs non pertinents lors de la saisie ; peut aussi concerner des champs non-éditables déjà remplis.
126 +[[image:1744032650325-591.png]]
169 169  
170 - Pour configurer un champ :
128 +//L’utilisateur sélectionne parmi les champs proposés par le modèle//
171 171  
172 -1. **Positionnez-vous** sur le champ concerné dans la grille.
173 -1. **Cliquez sur la flèche** située à gauche du champ pour ouvrir le menu de configuration.
174 -1. **Activez les options** souhaitées (//Obligatoire, Non-éditable, Important, Caché//).
175 -1. **Sauvegardez vos choix** avant de quitter l'éditeur.
130 +Le scénario ainsi créé doit être autorisé dans la gestion des rôles.
176 176  
177 -(% class="box successmessage" %)
178 -(((
179 -Bonnes pratiques :
132 +[[image:1744032706632-723.png]]
180 180  
181 -* Combinez **Obligatoire** avec une réflexion métier : ne rendez obligatoires que les champs dont l’absence bloque réellement la qualité de la donnée (ex. Numéro d’inventaire, Statut juridique), pas tous les champs utiles.
182 -* Utilisez le style **Important** avec parcimonie : si trop de champs sont marqués comme tels, l’effet de mise en valeur est perdu.
183 -* Le style **Caché** est particulièrement utile lorsque vous avez des **champs non-éditables** contenant des données que vous ne souhaitez pas que vos collègues voient lors de la saisie.
184 -* Le champ **Valeur** apparaît uniquement comme **rappel du code lié au terme prédéfini **dans le modèle de saisie rapide (par ex. Statut juridique** **= 01).
185 -* Testez toujours la grille après avoir appliqué ces options, avec un compte du profil concerné, pour vérifier que l’expérience de saisie est fluide et adaptée.
186 -)))
134 +//Le scénario est attribué à un profil de saisie//
187 187  
188 -[[//Configurer les champs : rendre un champ obligatoire ou rendre un champ non éditable//>>image:1758031413707-355.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
189 189  
190 190  
191 -[[//Configurer les champs : rendre un champ important ou cacher un champ rempli avec des données//>>image:1758031421062-368.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
192 192  
139 +**Voir la documentation complète sur les grilles de saisie et le pas à pas en** [[cliquant sur ce lien>>doc:2_Administration.Administration fonctionnelle.Gestion dynamique des scénarios.Édition de scénarios (grilles de saisie).WebHome]].
193 193  
194 -== Affecter la grille aux utilisateurs ==
141 +(% style="\" %)
142 +Flora propose un outil permettant, à tout utilisateur, de créer un scénario de saisie personnalisé sans utiliser de fichier de configuration XML, uniquement via l'interface Web.
195 195  
196 -Une grille de saisie ne devient réellement utilisable que lorsqu’elle est reliée aux utilisateurs. L’attribution se fait uniquement via les **rôles** : vous ne pouvez pas affecter une grille directement à un utilisateur individuel
144 +(% class="box infomessage" style="\" %)
145 +(((
146 +**Lorsque l'on crée une nouvelle grille de saisie, il faut utiliser un compte utilisateur générique (tel que adminfonc), pour que celle-ci puisse être utilisée de tous les administrateurs.**
147 +)))
197 197  
198 -* **Depuis l'espace de travail Administration, accédez au menu Utilisateurs > Gestion des rôles**.
199 -* **Ouvrez le rôle** du groupe concerné.
200 -* **Allez dans l’onglet Scenarii**.
201 -* **Choisissez la source de données** (ex. Musée, Default, Archives).
202 -* **Sélectionnez la table** concernée.
203 -* **Cochez la grille personnalisée** dans la liste des grilles disponibles.
204 -* **Appliquez les modifications**.
205 -* **Déconnectez-vous et reconnectez-vous** avec un compte test pour vérifier que la grille est bien appliquée.
149 +Lors de la création du modèle de saisie (partir d’un scénario très complet comme Gille complète par exemple), l’administrateur sélectionne les champs qui seront proposés lors de la création du nouveau scénario.
206 206  
207 - [[image:1758032721769-639.png]]
151 +Cf le pas à pas [[dans le lien ci-inclus>>doc:2_Administration.Administration fonctionnelle.Gestion dynamique des scénarios.Édition de scénarios (grilles de saisie).WebHome]].
208 208  
209 -----
153 +[[image:1744032015632-983.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
210 210  
155 +(% style="text-align: center;" %)
156 +//Créer un modèle de saisie//
211 211  
212 -[[image:1758032735174-901.png]]
213 213  
159 +(% style="\" %)
160 +Ce modèle de saisie est ensuite appelé dans le menu des **Editions de scénarios** afin de saisir un nouveau scénario.
214 214  
162 +[[image:1744032578836-556.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
215 215  
164 +(% style="text-align: center;" %)
165 +//La saisie du nouveau scénario s’appuie sur le modèle de saisie créé au préalable.//
216 216  
217 -
218 -)))
219 -)))|(% style="width:300px" %)(((
220 -(% class="box" %)
221 -(((
222 -**Sommaire**
223 223  
224 -{{toc depth="2" numbered="true"/}}
225 -)))
168 +(% style="\" %)
169 +Les champs du modèle sont ainsi éligibles dans le nouveau scénario.
226 226  
227 -(% class="box" %)
228 -(((
229 -**Aller plus loin**
171 +[[image:1744032650325-591.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
230 230  
231 -* [[Utiliser les modèles de saisie rapide>>http://46.105.158.203/xwiki/bin/view/1_Fonctionnalit%C3%A9s/5.C.%20Saisie/Les%20outils%20d%27aide%20%C3%A0%20la%20saisie/#HUtiliserlesmodE8lesdesaisierapide||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]]
232 -* [[Comprendre les sources et les tables dans Flora>>doc:2_Administration.Administration fonctionnelle.Présentation des sources et des tables.WebHome||target="_blank"]]
233 -)))
173 +(% style="text-align: center;" %)
174 +//L’utilisateur sélectionne parmi les champs proposés par le modèle//
234 234  
235 -(% class="box" %)
236 -(((
237 -**Icônes principales**
238 -)))
239 239  
240 -(((
241 -
177 +Le scénario ainsi créé doit être autorisé dans la gestion des rôles.
242 242  
179 +[[image:1744032706632-723.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
243 243  
244 -
245 -
246 -)))
247 -)))
181 +(% style="text-align: center;" %)
182 +//Le scénario est attribué à un profil de saisie//
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